L’acquisition par KKR fait suite à une croissance importante et à une évolution réussie vers l’informatique dématérialisée.
Minneapolis et San Francisco – 23 mars 2021 – Thoma Bravo, l’un des principaux fonds d’investissement privés axés sur les secteurs des logiciels et des services technologiques, et Calabrio, la société d’intelligence de l’expérience client, ont annoncé aujourd’hui un accord d’achat définitif par lequel Thoma Bravo acquerra Calabrio auprès de KKR, l’un des principaux fonds d’investissement mondiaux. Les détails financiers n’ont pas été divulgués.
Croissance accélérée
Fondée en 2007, Calabrio fournit des produits et des services pour aider les entreprises à rationaliser le service à la clientèle, l’assistance et la gestion de la main-d’œuvre grâce à des systèmes logiciels en ligne. La suite logicielle Calabrio ONE® de la société s’est avérée essentielle pendant la pandémie, permettant aux organisations de transférer rapidement et de manière transparente les équipes d’assistance et de services en contact avec les clients, les employés et les partenaires vers un environnement de travail à domicile. Tom Goodmanson, président-directeur général de Calabrio, continuera à diriger l’entreprise avec l’équipe de direction existante à Minneapolis (Minnesota).
« Les organisations adoptent rapidement des systèmes logiciels natifs en nuage, ainsi que des analyses de la clientèle et de la main-d’œuvre, ce qui a été un facteur déterminant de la croissance de Calabrio au cours de l’année écoulée », a déclaré M. Goodmanson. « Alors que le modèle d’entreprise évolue vers une approche hybride, avec de nombreux employés appelés à travailler à domicile en permanence, notre opportunité de croissance continue de s’accélérer. »
« KKR a été un partenaire phénoménal, nous aidant à mener à bien notre transition vers le cloud, à stimuler la croissance de l’entreprise et à affirmer notre position en tant que plateforme logicielle de gestion de l’engagement de la main d’œuvre centrée sur le client. Alors que nous entrons dans notre prochaine phase de croissance, nous sommes ravis de nous associer à Thoma Bravo pour saisir les opportunités significatives qui s’offrent à nous », a ajouté M. Goodmanson.
« Calabrio était dans une position unique, ayant prédit une trajectoire vers des systèmes en nuage il y a plus de dix ans, et a utilisé cette prémisse pour construire des applications intelligentes autour d’une base solide basée sur le nuage », a déclaré Seth Boro, un associé de Thoma Bravo. « La pandémie n’a fait qu’accélérer cette transformation numérique et Calabrio a saisi l’occasion de consolider sa place en tant que marque leader de l’intelligence de l’expérience client. Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec Tom et son équipe alors que l’entreprise entre dans ce nouveau chapitre de croissance. »
« Ce fut un plaisir de travailler avec Tom et toute l’équipe de Calabrio au cours de ces dernières années pour faire de Calabrio la plateforme de gestion de l’engagement des salariés la plus importante du marché », a déclaré John Park, responsable du capital-investissement dans le domaine des technologies pour les Amériques chez KKR. « Nous sommes incroyablement fiers du succès de Calabrio à ce jour et nous nous réjouissons de le voir continuer à prospérer. »
Vers l‘avenir
Calabrio a de solides antécédents en matière de revenus récurrents, ce qui lui permet d’investir continuellement dans la croissance organique, notamment en développant ses produits, ses services et ses équipes de vente et de marketing. Avec le soutien de KKR, Calabrio s’est également montré habile à intégrer les entreprises acquises, comme en témoigne l’acquisition du fournisseur suédois de logiciels de gestion de la main-d’œuvre Teleopti en 2019. Thoma Bravo apportera à Calabrio de nouveaux capitaux et pourra tirer parti de sa grande expertise dans le domaine des logiciels d’entreprise et de ses capacités opérationnelles éprouvées pour accélérer la croissance organique ainsi que des opportunités de croissance inorganique ciblées.
Mike Hoffmann, directeur chez Thoma Bravo, a ajouté : » Les partenariats profonds de Calabrio avec des fournisseurs de centres de contact basés sur le cloud, établis ou en devenir, ont placé l’entreprise dans une excellente position pour permettre la transformation numérique d’entreprises de toutes tailles. Nous sommes convaincus que l’expérience opérationnelle approfondie de Thoma Bravo dans le domaine des entreprises de logiciels innovantes permettra de tirer parti de cet élan et de cette trajectoire de croissance. »
Perella Weinberg agit en tant que conseiller financier de Calabrio. Kirkland & Ellis, LLP est le conseiller juridique de Thoma Bravo. Golub Capital fournit un financement engagé pour la transaction.
A propos de Calabrio
Calabrio est une société d’intelligence de l’expérience client qui permet aux organisations d’enrichir les interactions humaines. L’évolutivité de notre plateforme en nuage permet un déploiement rapide des modèles de travail à distance et donne à nos clients un contrôle précis sur les coûts d’exploitation et les niveaux de satisfaction de la clientèle. Nos outils d’analyse pilotés par l’IA permettent aux centres de contact de découvrir facilement le sentiment des clients et de partager des informations convaincantes avec d’autres parties de l’organisation. Les clients choisissent Calabrio parce que nous comprenons leurs besoins et que nous leur offrons une expérience de premier ordre, de la mise en œuvre à l’assistance continue. Pour en savoir plus, consultez le site calabrio.com/ et suivez @Calabrio sur Twitter.
Calabrio, Calabrio ONE® et le logo Calabrio sont des marques déposées ou des marques commerciales de Calabrio, Inc. Toutes les autres marques mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
À propos de Thoma Bravo
Thoma Bravo est une société de capital-investissement de premier plan qui se concentre sur les secteurs des logiciels et des services basés sur la technologie. Avec plus de 76 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 décembre 2020, Thoma Bravo s’associe à l’équipe de direction d’une entreprise pour mettre en œuvre les meilleures pratiques opérationnelles, investir dans des initiatives de croissance et réaliser des acquisitions relutives destinées à accélérer les revenus et les bénéfices, dans le but d’augmenter la valeur de l’entreprise. Le cabinet possède des bureaux à San Francisco et à Chicago, et prévoit de s’étendre à Miami au second semestre 2021. Pour plus d’informations, visitez le site thomabravo.com.
À propos de KKR
KKR est une société d’investissement mondiale de premier plan qui propose des solutions alternatives en matière de gestion d’actifs, de marchés de capitaux et d’assurance. KKR vise à générer des retours sur investissement attrayants en suivant une approche d’investissement patiente et disciplinée, en employant des personnes de renommée mondiale et en soutenant la croissance des entreprises de son portefeuille et des communautés. KKR parraine des fonds d’investissement qui investissent dans le capital-investissement, le crédit et les actifs réels, et a des partenaires stratégiques qui gèrent des fonds spéculatifs. Les filiales d’assurance de KKR proposent des produits de retraite, d’assurance-vie et de réassurance sous la gestion du Global Atlantic Financial Group. Les références aux investissements de KKR peuvent inclure les activités de ses fonds sponsorisés et de ses filiales d’assurance. Pour plus d’informations sur KKR & Co. Inc. (NYSE : KKR), veuillez consulter le site Internet de KKR à l’adresse www.kkr.com et Twitter @KR_Co.
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